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- 노동시장 경직성, 정년 연장에 대한 기사가 많이 보임.
- 인건비 부담이 커진 대표적인 기업은 SK하이닉스, 네이버, 카카오 그리고 2차전지 기업들.
- 은행 예금인출을 막기 위해서는, 금리를 낮춰야하는 상황.
- 연준인사의 부인에도 시장에서 금리 인하에 대한 기대가 높음 .
- 퍼스트 시티즌스 은행이 SVB를 인수함. 미국 지역은행 주식들이 오르면서, 혼란 확산은 일단 저지.
생산세액공제(AMPC) 수혜주
- 배터리 소재 x (현지 제조업계 반발로, 광물로 분류되기 어려움)
- 배터리셀 및 모듈 업체 o
황산니켈
- 니켈을 황산에 용해하고 증발시켜 만든 무기 화합물
- 리튬이온 배터리 양극재의 전 단계 물질인 전구체를 구성하는데 핵심적인 역할을 하는 소재
- 시장 크기:- 생산량: 22년 100만톤- 수요량: 28년 300만톤 예상 - 매출액: 21년 50억불 -> 28년 157억불 (3x)
- 적용처: 생산량 중, 배터리 77% (21년), 90% (28년)
- 생산 공정: 용해와 결정화, 두 단계로 나뉨. 1) 원료를 황산과 반응시켜 용해 -> 2) 정제공정을 거쳐 불순물을 걸러낸 순수한 황산니켈 용액을 결정화기로 보내 물을 증발시키고 결정화
- 기술적 차별점: 화학적 기술보다는 공정 비용을 획기적으로 줄일 수 있는 공정 기술이 주요해보임.
- 원가 차별성: 광산 보유 또는 파트너쉽 기반 우위 사업
- 시장 플레이어: 켐코 (고려아연 자회사). 니켈 광산과 정련설비를 보유한 중국 기업이 주도
- 배터리사 또는 (광구부터 배터리까지 자체 밸류체인을 확보하려는) OEM들에게 종속될 것으로 생각.
- 유럽 OEM은 핀란드 쪽에서 공급받고 있음. 미국 IRA와 유럽 핵심원자재법(CRMA)이 3월 발표 예정
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